Cả thôn Nhành u tối
Xương trắng hoen máu đào
Chôn nhà nhà tích oán
Trăng máu treo ngọn hòe
Soi gương đáy giếng hoang...
------
Bối cảnh câu chuyện diễn ra ở thôn Nhành, miền núi phía Bắc Việt Nam, nơi những hiện tượng kỳ bí và cái chết bí ẩn liên tiếp xảy ra trong tháng 7 âm lịch. Từ việc lão Khoàn phát hiện bức họa kỳ lạ trong miếu hoang đến cái chết của cô điên, mẹ bà Miền và tên trộm Lục trọc, mọi người trong thôn đều sống trong lo sợ. Thành (16 tuổi) và Quân, anh họ của cậu, quyết định điều tra những sự kiện rùng rợn này. Quân, một người tu học đạo pháp, nhận thấy dấu hiệu xấu trên bầu trời báo hiệu thôn đang gặp hạn. Trong khi tìm kiếm manh mối, họ phát hiện cô bé Nguyệt (13 tuổi) bị ma nhập sau khi chơi trò quái lạ ở quán bánh Nửa Đêm. Cuối cùng, Thành và Quân lần ra được âm mưu đen tối đứng sau những cái chết bí ẩn, vạch trần kẻ xấu muốn hãm hại cả thôn Nhành, từ đó đem lại bình yên cho quê hương.